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2月12日，游戏板块早盘一路高歌，游戏ETF（159869）现已涨近3.5%，持仓股中，光线传媒盘中触及涨停再创新高，浙数文化连收6个涨停板，神州泰岳、奥飞娱乐等涨幅居前。受Deepseek持续发酵以及《哪吒2》登顶中国影史票房冠军的双重催化，游戏板块自春节后开市以来五连阳，游戏ETF（159869）近5个交易日上涨18.51%，板块反弹上攻趋势显著。

版号增加带来供给释放，游戏行业产品周期向上或继续驱动行业增长。根据伽马数据，2024年国内游戏市场实际销售收入3257.83亿元，同比增长7.53%，再创新高。游戏用户规模6.74亿人，同比增长0.94%，亦为历史新高点。市场收入与用户规模同步增长其中一个重要原因即2024年游戏新品数量有所增加，且出现爆款大作，对市场收入增长带动作用明显。2024年国家新闻出版署共下发游戏版号1416款，版号总数同比增长32%，版号数量有望延续增长趋势。伴随版号数量增加及研发周期推进，2025年新游戏储备也更加丰富。

游戏板块方面，在新产品周期驱动下，叠加2024年低基数，游戏板块或迎来业绩拐点，而国内苹果渠道分成或具备下降空间，有望进一步增厚业绩。另外，DeepSeek强大的生成能力或显著提高游戏开发效率，并可生成更能满足用户需求的虚拟角色、地图、剧情等内容，丰富游戏玩法，培育付费场景。

相关ETF：游戏ETF（159869）聚焦A股IP游戏产业龙头，包含受益于“最强春节档”的光线传媒；文娱传媒ETF（516190）均衡布局营销、影视、文旅、IP潮玩等领域，囊括光线传媒、上海电影、中国电影等成分股。